Los pagos digitales en retail impulsan eficiencia, omnicanalidad y crecimiento en LATAM. Descubre cómo optimizar tu ecosistema financiero.
Introducción: el retail frente a un punto de inflexión
El sector retail está viviendo una transformación profunda: los pagos dejaron de ser un “medio” para convertirse en un estrategic enabler. La rapidez con la que un retailer acepta, dispersa, devuelve y concilia pagos impacta directamente en su competitividad.
En América Latina, los pagos digitales ya representan el 48% del e-commerce y el 30% del punto de venta, y se proyecta que para 2030 alcancen el 66% y 49% respectivamente, desplazando el efectivo a un rol secundario (PYMNTS / Worldpay 2024).
Para un retail que maneja márgenes ajustados, miles de transacciones por minuto y cadenas de suministro complejas, la eficiencia en pagos 360° no es un “nice-to-have”: es la diferencia entre crecer o quedarse atrás.
1. Aceptación de pagos: ofrecer el método correcto, en el momento correcto
El checkout se ha convertido en un factor de conversión tan determinante como el precio o la disponibilidad del producto, y los tomadores de decisión en el retail deben preguntarse si realmente están ofreciendo el método de pago favorito del consumidor y si su sistema reduce fricciones o, por el contrario, provoca abandonos.
Hoy, las tendencias muestran una acelerada evolución: las soluciones SoftPOS y Tap to Pay, que convierten smartphones en terminales, crecieron más de 200% a nivel global según Visa, con Brasil como uno de los mercados de mayor adopción, lo que reduce inversiones en hardware y amplía la capacidad de venta en piso. Por otro lado, las wallets digitales ya dominan el e-commerce y, de acuerdo con el Worldpay Global Payments Report 2024, superan incluso a las tarjetas como método preferido.
En América Latina, los pagos instantáneos A2A están marcando la pauta: en Brasil, Pix representa el 29% del comercio electrónico (Payments Dive); en Colombia, PSE sigue siendo el estándar, pero el nuevo sistema Bre-B del Banco de la República permitirá pagos inmediatos interbancarios (Banco de la República); mientras que en México, SPEI ya integra dispersión y aceptación en tiempo real, potenciando la inmediatez en las operaciones. En este contexto, la decisión estratégica para los retailers es clara: deben ofrecer un mix de pagos adaptativo por país, que combine tarjetas, wallets, A2A y BNPL, gestionados bajo un motor de orquestación que reduzca fricción, optimice costos y asegure la mejor experiencia al cliente.
2. Pagos salientes: proveedores, sellers y rebates en la era de la eficiencia
El back-end financiero en el retail es tan crítico como la experiencia de checkout en el front. La capacidad de un retailer para pagar de forma rápida, eficiente y controlada no solo impacta la salud financiera de la compañía, sino también la confianza y fidelidad de sus proveedores, distribuidores y aliados estratégicos.
Según datos de APQC, procesar manualmente una factura cuesta en promedio entre USD $9 y $10 y puede tardar hasta 10 días; con procesos automatizados, ese costo baja a USD $2.8 y el ciclo se reduce a menos de 3 días, liberando tiempo y recursos para áreas más estratégicas. En paralelo, las tarjetas virtuales B2B se consolidan como un mecanismo clave para pagos empresariales, con proyecciones de mover USD $14.6 trillones para 2029, representando el 83% del mercado global de virtual cards (Juniper Research).
Su atractivo va más allá de los rebates: aportan trazabilidad, control de gasto y menor riesgo de fraude. Finalmente, los payouts en tiempo real, habilitados por redes como permiten dispersar pagos a proveedores, colaboradores externos o programas de fidelización en menos de 30 minutos, un salto cualitativo frente a los procesos tradicionales de 24-72 horas.
Decisión estratégica: Para un retailer que busca eficiencia y resiliencia, implementar una automatización integral de Cuentas por Pagar (AP) combinada con rails de tiempo real no solo reduce costos, sino que optimiza el flujo de caja, fortalece relaciones comerciales y asegura una operación financiera más competitiva y escalable.
3. Devoluciones y reembolsos: el momento de la verdad
Las devoluciones no son simplemente un “costo hundido”, sino una palanca estratégica de fidelización y recompra. La magnitud del reto es clara: en 2024, las devoluciones alcanzaron los USD $890 mil millones, equivalentes al 16.9% de las ventas totales del sector (NRF). Para el consumidor, la política de devoluciones puede ser incluso más decisiva que el precio: el 76% de los compradores afirma que las devoluciones gratuitas influyen directamente en su decisión de compra.
Dentro de las tendencias más relevantes está el modelo BORIS (Buy Online, Return In-Store), que ya concentra el 50% de las devoluciones de compras online (PYMNTS). Esta modalidad no solo reduce los costos logísticos, sino que también agiliza la devolución de inventario al canal físico y permite ofrecer al cliente un reembolso o cambio inmediato, generando confianza y mayor probabilidad de nuevas compras.
Decisión estratégica: Habilitar reembolsos instantáneos a través de rails de tiempo real (Visa Direct, Mastercard Send o sistemas inmediatos como Pix y Bre-B) convierte lo que antes era un dolor operativo en una ventaja competitiva diferenciadora, fortaleciendo la experiencia de cliente y reduciendo la fuga hacia competidores con políticas más flexibles.
4. Omnicanalidad: el salto hacia el Unified Commerce
El consumidor actual ya no diferencia entre la tienda física, la aplicación móvil o la página web: espera una experiencia fluida, integrada y sin fricciones en cualquier canal. Aquí es donde entra en juego el Unified Commerce, un modelo que conecta todos los puntos de interacción bajo un único back-end de pagos, inventario y gestión de clientes, garantizando coherencia y eficiencia en cada transacción (Retail Dive).
Ejemplos de esta integración ya están redefiniendo el sector:
BOPIS (Buy Online, Pickup In-Store)
El cliente compra en línea y recoge en tienda, lo que reduce costos de última milla y atrae tráfico al punto de venta.
BORIS (Buy Online, Return In-Store)
Las devoluciones online se gestionan en tienda, permitiendo reembolsos inmediatos y facilitando la recuperación del cliente hacia una nueva compra.
Order-Ahead
Pensado para conveniencia y velocidad, permite pagar desde la app o web y solo pasar a recoger, optimizando tiempos y mejorando la satisfacción.
Para que estas experiencias funcionen sin fricción, el retailer necesita contar con tokenización de red, que unifica métodos de pago de forma segura; perfiles únicos de clientes, que consolidan historiales y preferencias sin importar el canal; y conciliación automática de transacciones, que asegura consistencia financiera en todo el flujo.
Decisión estratégica: avanzar de un modelo multicanal hacia un omnicanal real requiere invertir en arquitecturas de orquestación que centralicen datos, pagos e inventario en un solo ecosistema. Esta transición no solo mejora la experiencia del consumidor, sino que también entrega a la empresa control financiero, reducción de costos y una ventaja competitiva sostenible en un mercado cada vez más fragmentado y exigente.
5. Conciliación y tesorería inteligente
El gran dolor de cabeza del retail radica en la complejidad de gestionar miles de transacciones diarias, con distintos adquirentes, múltiples métodos de pago, devoluciones y contracargos que impactan directamente en la rentabilidad y el flujo de caja. Para enfrentar este reto, la Orquestación de Pagos (Payment Orchestration Platform, POP) se ha consolidado como un habilitador clave: permite centralizar el enrutamiento de transacciones, la conciliación y el reporting financiero, ofreciendo a los retailers control total sobre su ecosistema de pagos (MPE Conference).
Los beneficios son claros: mayor tasa de autorización al enrutar transacciones hacia el adquirente óptimo, resiliencia operativa al contar con múltiples proveedores de pago y un menor costo efectivo por transacción gracias al uso de reglas dinámicas que optimizan tarifas y reducen rechazos. Además, la POP facilita la generación de dashboards en tiempo real que permiten a los equipos financieros y de tesorería actuar de manera proactiva en lugar de reaccionar tardíamente.
Entre los KPIs críticos que todo tomador de decisión debería monitorear están:
- Tasa de autorización por canal y método de pago
- Costo efectivo por transacción considerando comisiones, contracargos y retries
- Tiempo medio de reembolso (TTR), clave para medir la experiencia del cliente
- Porcentaje de devoluciones BORIS, indicador del grado de eficiencia logística y financiera en devoluciones
Decisión estratégica: adoptar conciliación automatizada con plataformas de orquestación de pagos no solo garantiza visibilidad total del negocio, sino que también permite optimizar ingresos, reducir pérdidas y proyectar una operación financiera escalable y resiliente.
Conclusión: el pago como ventaja competitiva
El camino hacia un retail competitivo y sostenible en LATAM pasa por transformar los pagos en un motor estratégico de eficiencia y crecimiento. La aceptación omnicanal, la automatización de pagos a proveedores, las devoluciones instantáneas y la conciliación inteligente ya no son una opción: son la base para generar confianza en consumidores y aliados, optimizar costos y asegurar escalabilidad en mercados altamente dinámicos.
En este escenario, Puntored se posiciona como un aliado clave para el sector retail al ofrecer soluciones que integran todo este 360° de pagos:
- Aceptación unificada en canales físicos y digitales, con soporte para tarjetas, wallets, A2A (Pix, PSE, SPEI, Bre-B) y pagos embebidos.
- Pagos masivos y automatizados a proveedores, distribuidores y colaboradores, optimizando el flujo de caja y fortaleciendo relaciones comerciales.
- Devoluciones y reembolsos inmediatos mediante rails de tiempo real que convierten un dolor histórico en una ventaja competitiva.
- Experiencias omnicanal que conectan inventario, clientes y transacciones en un único ecosistema, reduciendo fricción y aumentando la conversión.
- Orquestación, conciliación y antifraude inteligente, que garantizan control financiero, resiliencia operativa y seguridad en cada transacción.
En otras palabras, Puntored no solo acompaña la digitalización del sector, sino que habilita a los retailers para que pasen de un modelo fragmentado a una plataforma integral de pagos, con la flexibilidad que exige cada mercado y la robustez que requieren las grandes operaciones.
El retail que logre alinear su estrategia de negocio con un 360° de pagos estará en capacidad de liderar la transformación digital de la región. Y en ese camino, Puntored está construyendo junto a sus aliados un ecosistema de pagos más eficiente, seguro e inclusivo.
